الوسم: الذهب والعملات الرقمية

استطاعت العملة الرقمية “بيتكوين” التجاوز بشكل ملحوظ العتبة الرئيسية البالغة 50000 دولار لأول مرة منذ عدة أسابيع، واستعاد القيمة السوقية التي تزيد عن 1 تريليون دولار.

ومع ذلك، إذا سلطنا الضوء في كثير من الأحيان على تأثير المستثمرين الأفراد على البيتكوين، أوضح بنك جيه بي مروغان أمس أن الارتفاع هذه المرة مدفوع بشكل أساسي من قبل المستثمرين المؤسسيين، الذين يسعون بكل الوسائل للتحوط من مخاطر التضخم.

و كتب البنك في مذكرة صدرت يوم أمس، أن “عودة مخاوف التضخم بين المستثمرين أشعلت الاهتمام باستخدام البيتكوين كوسيلة للتحوط من التضخم”، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في التصور حول مزايا البيتكوين مقارنة بالذهب.

الذهب

و يبدو أن المستثمرين المؤسسيين يعودون إلى البيتكوين، وربما ينظرون إليها على أنها وسيلة تحوط أفضل ضد التضخم من الذهب.
وارتفع الذهب بأكثر من 1% عقب بيانات التوظيف السلبية، حيث لم ينجح الاقتصاد الأمريكي إلا في إضافة 194 ألف وظيفة فيما كانت التوقعات أن يضيف 500 ألف وظيفة، ويهدد ذلك خطة الفيدرالي في بدء تشديد السياسة النقدية في نوفمبر.

و برر البنك أيضًا الاهتمام المتجدد للمؤسسات بحقيقة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صرحت مؤخرًا بوضوح أنها لا تنوي حظر العملات الرقمية:

وأشار المحللون إلى أن التأكيدات الأخيرة من جانب صانعي السياسة الأمريكيين بأنهم لا يعتزمون اتباع خطوات الصين لحظر استخدام أو تعدين العملات الرقمية كان له تأثيرًا مواتيًا.
و على المستوى الفني، أشار البنك أيضًا للارتفاع الأخير في شبكة Lightning Network وحلول الدفع من الطبقة الثانية، قد نتج عن اعتماد عملة البيتكوين من قبل حكومة السلفادور.

الذهب.. شهدت أسعار الذهب اليوم إرتفاع قوي وملحوظ حيث إنضمت تحت أعلى مستوى في أسبوع يوم الاثنين إذ عادلت مخاوف متعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي أثر الضغوط التي تشكلها قوة الدولار على المعدن الأصفر.

ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر مسجلا 1759.11 دولار للأوقية بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر أيلول مسجلا 1765.54 دولار للأوقية في وقت سابق يوم‭ ‬السبت، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1760.20 دولار.

واستقر مؤشر الدولار وتعافى عن أقل مستوى منذ 29 سبتمبر أيلول الذي وصل له في وقت سابق يوم السبت مما زاد تكلفة الذهب على المشترين الحائزين لعملات أخرى.

الذهب

و لكن المخاوف بشأن التضخم عادلت أثر قوة الدولار إذ أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى في 13 عاما الشهر الماضي وأن ارتفاع الأسعار زاد في الولايات المتحدة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: “إن نقاط ضعف حيازة الذهب مازالت متراجعة بسبب الضغوط التضخمية خاصة بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة.

وتابع قائلا “ما نشهده هو أن التضخم لن يكون قصير الأمد كما كان متوقعا في البداية وهذا قد يبدأ في التأثير على النمو سلبا” مضيفا أن ذلك قد يؤجل أيضا من تقليص المركزي الأمريكي لإجراءات التحفيز لكن الأمر سيتعلق في النهاية بالبيانات الاقتصادية المتوقعة”.

الذهب

ويعتبر الذهب عادة ملاذا من التضخم، لكن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة حيازة الذهب لضياع فرصة الحصول على عائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 22.60 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5% إلى 967.45 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 1910.40 دولار.

نُشِرت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد الأهم من بين بيانات التضخم، حيث أن الفيدرالي الأمريكي يعتمد عليها في تحديد موقف التضخم الأمريكي.

وينقسم مؤشر النفقات الشخصية ما بين مؤشر أساس ومؤشر عام، ويتم قياس كلًا منهم على أساس شهري وسنوي، و جاءت قراءات مؤشر النفقات الشخصية الأساسي السنوي بـ 3.6% مساويًا للتقدير وثابتًا عند 3.6% وهو المعدل الأعلى منذ أغسطس 1991، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% وكان المتوقع أن تصل إلى 0.2%.

وسجل مؤشر النفقات الشخصية العام على أساس سنوي 4.2 نقطة وكانت النتيجة السابقة 4.2%، فيما أتى المؤشر العام على أساس شهري بـ 0.4% وكانت النتيجة السابقة 0.4%، و جاء مؤشر الإنفاق الشخصي الشهري مساويًا للتوقعات حيث سجل 0.8%.

وجاء مؤشر الدخل الشخصي إيجابيًا حيث سجل نموًا بنسبة 0.2% وكان التقدير أن يقف عند 0.3%، و يأتي ذلك في أعقاب تصريحات متكررة من جانب الفيدرالي ورئيسه وأعضائه عن التضحم وأنه سيستمر في الصعود على المدى القصير ولكنه سينخفض على المدى البعيد، إلا أن بعض الأصوات حذرت من زيادة التضخم وأنه يخرج عن السيطرة.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين: “إنها تتوقع أن يصل التضخم إلى 4% بنهاية العام، و يذكر أن هدف الفيدرالي أن يبقى التضخم أسفل الـ 2%، وقد توقع باول أنه مع العام القادم سيبدأ التضخم في الانخفاض لينهي العام بالقرب من مستويات الـ 2%”.

الذهب

ويسجل الذهب في هذه اللحظات 1752.95 دولارًا للأوقية هبوطًا بـ 0.26%، فيما تسجل عقود الذهب 1753.20 دولارًا للأوقية، منخفضةً بـ 0.22% .

ويسجل النفط 74.47 دولارًا للبرميل منخفضًا 0.79%، أما خام برنت فيتحدد سعره عند 77.86 دولارًا للبرميل نزولًا بـ 0.6%، فيما يسجل مؤشر الدولار الأمريكي 94.06 هبوطًا بـ 0.18%.

وتستمر العملات الرقمية في جي الأرباح اليوم حيث ترتفع البتكوين بـ 9% ليصل سعرها إلى 47347.5 دولارًأ للرمز، و كشف مسح يجريه بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) (NYSE:BAC) ونقلته رويترز أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات متواضعة على حساب صناديق النقد والذهب حتى في الوقت الذي اصطدمت فيه الأسواق العالمية بعقبات قاسية هذا الأسبوع الذي هيمنت عليه مخاوف حيال سقف الدين الأمريكي ونقص الطاقة في أوروبا والصين.

وعلى أساس أسبوعي، ضخ المستثمرون 9.2 مليار دولار في الأسهم وثمانية مليارات دولار في السندات، بينما استردوا ما قيمته 0.6 مليار دولار من الذهب و6.6 مليار دولار من النقد على الترتيب.

وبالبحث على نحو أكثر عمقا، تدفقت الاستثمارات على نحو أوسع صوب قطاعات الشركات المالية والطاقة والشركات ذات رأس المال المحدود بينما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوح تدفقات كبيرة بفعل ارتفاع عوائد السندات.

تحديث في تمام الساعة 17:00 بتوقيت الرياض:

ظهرت نتائج مؤشرات جامعة ميشيغان وجاءت إيجابية في مجملها، حيث سجل مؤشر ميشيغان لثقة المستهلك ارتفاعًا إلى 72.8 نقطة وكان تقدير الخبراء أن تبلغ حتى 71 نقطة.

أما مؤشر الجامعة لتوقعات المستهلك بلغت 68.1 مقابل 67.1 المتوقع، و جاءت توقعات جامعة ميشيغان للتضخم عالية عند 4.6% إلا أنها أقل من التوقعات 4.7%.

و صدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) وحقق 61.1 إيجابيًا، حيث جاء مرتفعًا عن التوقعات 59.6 نقطة، كذلك سجل مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) 50.2 نقطة.

الأسعار الآن

ويسجل الذهب الآن 1758.14 بتحرك هامشي حول سعر بدء الجلسة، اما عقود الذهب فتسجل 1758.65 بزيادة 0.1%، أما مؤشر الدولار الأمريكي فيسجل 94.03 منخفضًا بنحو 0.21%، ترتفع الفضة 2.04% ووصل سعرها إلى 22.517 دولارًا.

الذهب.. شهد الذهب في تعاملات صباح يوم الاثنين في آسيا ارتفاع ملحوظ، وذلك مع انخفاض الرغبة في المخاطرة مع استمرار المخاوف بشأن وضع ديون شركة تشينا إيفرجراند جروب HK: 3333 وتأثيرها الاقتصادي المحتمل.

و ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.43٪ لتصل إلى 1،759.30 دولارًا بحلول الساعة 11:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:40 صباحًا بتوقيت جرينتش).

في حين شددت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين التدقيق في الحسابات المصرفية لشركة إيفرجراند الصينية لضمان استخدام الأموال لاستكمال مشاريع الإسكان وعدم تحويلها لدفع الدائنين، وقد تخلف المطور عن سداد سندات خارجية خلال الأسبوع السابق، مع استحقاق دفعة ثانية في وقت لاحق من الأسبوع.

الذهب

ولن تشرع وحدة السيارات الكهربائية، تشينا إيفرجراند نيو (NYSE:NIO) إنرجي فيكل جروب، في إصدار مقترح للأسهم المقومة باليوان الصيني.
و ارتفع الطلب على الذهب المادي في الصين، المستهلك الرئيسي، خلال الأسبوع الماضي حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في المعدن الأصفر كملاذ آمن بينما يراقبون الوضع الحالي لشركة تشينا إيفرجراند.

ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو 2021، والتي حدت من المزيد من المكاسب للمعدن الأصفر.

الذهب

أما على جبهة البنك المركزي، فستتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء، وسينضم إلى لاجارد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في منتدى البنك المركزي الأوروبي في اليوم التالي.

ومن ناحية أخرى، ستنضم وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى باول للإدلاء بشهادتها في جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، كما ستعقد جلسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الخميس.

وقد صرحت شركة إس بي دي أر جولد تراست (P: GLD) أن حيازاتها زادت بنسبة 0.1٪ لتصل إلى 993.52 طن يوم الجمعة من 992.65 طن في اليوم السابق.

وبالنسبة لأخبار المعادن النفيسة الأخرى، أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أن المضاربين خفضوا مراكزهم الطويلة في الفضة في كومكس بواقع 13178 عقدًا إلى 900 عقد في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر أعلى بنسبة 0.1٪.